Oroka na Tenshi wa Akuma to Odoru

Akutsu Masatora là một con quỷ đã xâm nhập vào một trường trung học ở thế giới con người. Mục tiêu của anh ta là tìm kiếm những ứng cử viên để giúp Địa Ngục trong cuộc chiến chống lại kẻ thù tự nhiên của họ, những thiên thần của Thiên Đàng. Được phân công ngồi cùng bàn với Lily Amane, một học sinh khác chuyển đến không lâu trước đó, Akutsu trở nên dễ dàng bị thu hút bởi vẻ đẹp của cô và quyết định tuyển dụng cô vào mục tiêu của mình.

Nhưng Lily không chỉ là những gì anh ta thấy, và Akutsu không chỉ trở thành một đồng phạm với một trong những kẻ địch mà anh ta được giao để đánh bại, mà anh ta còn có thể đã phát triển tình cảm với cô ấy.