UQ Holder!: Mahou Sensei Negima! 2

Ở thời điểm mà mọi người dần nhận thức được sự tồn tại của ma pháp, khi đấy thế giới đã có một sự thay đổi vô cùng lớn. Tuy nhiên, một thanh niên tên Touta, sinh sống ẩn dật tại một thị trấn miền quê xa xôi, thì hoàn toàn không chịu sự ảnh hưởng từ những đổi thay này. Và nhờ có sự "giúp đỡ" của một giáo viên nữ biết sử dụng ma pháp, cuộc sống yên bình thường ngày của cậu ta đã bị xáo trộn, và cậu bắt đầu một chuyến phiêu lưu với đầy rẫy những điều quái lạ.
 
Tập OVA kể lại thời điểm Touta tình cờ gặp được Yukihime của quá khứ (khi 16 tuổi), và cũng là tình đầu của ku con.  (Tóm tắt sơ lược nội dung từ cuối chap 77 cho đến hết chap 85 trong manga)​